一、競品知識介紹

(一)、國內、國外挖掘機現狀

u 日本：小松、日立、神鋼、住友、加藤、久保田洋馬、石川島、三菱

u 歐美：卡特彼勒、凱斯、沃爾沃、奧加凱 (O&K)、德馬克、利勃海爾、阿特拉斯

u 韓國：大宇、現代、三星

u 國產：三一重機、玉柴、柳工、山河智能、龍工、夏工、詹陽、臨工、徐挖、恒特

(二)、主要競爭對手

1、小松(日本)

廠家：株式會社小松制作所成立于1921年，至今已有80年的歷史。世界工程機械行業排名第二，該司經營的工程機械種類比較多，除了挖掘機，還有推土機、裝載機、自卸車、鉸接式卡車、盾構機等。

國內總經銷：小松(中國)投資有限公司是株式會社小松制作所在中國的全資海外子公司，成立于2001年2月，公司總部位于上海市。

典型代理商：北京恒日、江蘇鋼加

國內工廠：

小松山推工程機械有限公司是由小松制作所和山推工程機械股份有限公司兩家母公司合資建立的，主要生產中型液壓挖掘機 ，位于山東濟寧。

小松全能(山東)機械有限公司是由小松全能公司和山推工程機械股份有限公司兩家母公司合資建立的，主要生產小型液壓挖掘機 ，位于山東濟寧。

小松(常州)工程機械有限公司位于江蘇省常州市，主要生產裝載機、30噸以上挖掘機、礦用自卸車等產品，是由日本小松制作所出資75%、小松(中國)投資有限公司10%、常林股份有限公司8%、住友商事株式會社7%合資組建的中外合資企業。

小松特點：

1、國產率高，主要結構件大小臂、X梁、駕駛室、行走馬達等均為山推集團等配套廠生產的國產件;

2、PC-8的技術含量低，作為液壓挖掘機核心部分的液壓系統沒有變，但機器價格大幅增加;

3、部分液壓件也是自己生產，生產批量小、導致生產成本高，價格比較高;

4、沒有裝錘備用閥，客戶裝錘需要另付1.6-1.8萬元;

5、使用電噴發動機后，油耗增加，設備穩定性下降。

小松發動機對比：

1、全球發動機知名品牌——小松：非專業發動機生產廠家;

2、發動機生產歷史悠久，經歷了多年市場的考驗——小松后期才自己生產發動機，技術和性能都有待市場觀察;3、發動機性價比高，五十鈴(三菱)發動機廣泛應用于汽車、工程機械、船用機械等若干領域，廠家的生產成本取決于生產量。隨著生產量的擴大，單位成本降低，用戶能夠買到性價比更高的發動機——小松發動機只應用于其自有產品，生產量小，單位生產成本高，性價比低;

4、技術先進，工藝領先。五十鈴作為專業的發動機生產廠家，大量采用專用的工裝設備，這決定了其更有能力加工出符合原設計要求的產品，也更能保證產品的品質。——小松發動機公司專用工裝設備少，主要是因為其投入過多的專用設備不經濟。

5、五十鈴(三菱)在中國市場使用量大，使用范圍廣，很多品牌的汽車都使用五十鈴(三菱)發動機，用戶購買配件方便。同時由于各代理商的激烈競爭，用戶往往會得到更實惠的價格。——小松客戶只能到代理商處購買高價配件，其它進貨渠道混亂。

6、維修服務有保障。五十鈴(三菱)發動機維修技術普及率較高，各專業院校均把《五十鈴發動機維修技術》設置為專業課。同時市場保有量大，專業技師維修經驗豐富。——與五十鈴公司相比，小松的技術普及率還相差甚遠。發動機壽命短、二年以后功率大幅下降，維修費用高，發動機維修一次需要5-6萬元 ，維修后發動機質量不穩定;

2、日立(日本)

廠家： 日立制作所成立于1910年(1920年成為法人團體)，總部位于日本東京。日立建機是日立制作所的下屬子公司，成立于1970年。日立建機1985年進入中國，1995年成立了合肥日立挖掘機有限公司(現在的日立建機中國)。1998年 將公司銷售和服務部門獨立，并成立了日立建機上海。

國內總經銷： 原裝：永利建機(中國)有限公司

組裝車：日立建機(上海)有限公司

典型代理商：合肥中建、北京駿馬、遼寧恒力、深圳美鵬

日立特點：

1、國產率高，主要結構件大小臂、X梁、駕駛室、行走馬達等均為國產件。即使其自稱的“原裝機”，大部分組件也是依靠“全球采購”，使用國產件;

2、ZX-3系列挖掘機速度不錯，但是部分機型油耗增大;

3、電噴發動機的噴油嘴對油質要求過高，且不保修，更換一次噴油嘴大約需要3.5萬元。雖然采用了高精度濾芯，但情況仍未好轉，且增加了客戶的保養成本;

4、廠家支持力度不大，索賠方面非常死板，特別是ZX-3推出后，造成很多客戶流失;

5、漏油現象在各品牌中最為嚴重，俗稱“日漏”。

3、卡特彼勒(美國)

廠家：卡特彼勒集團成立于1925年，是世界上最大的土方工程機械和建筑機械的生產商，也是全世界柴油機、天然氣發動機和工業用燃氣渦輪機的主要供應商。

國內機構：

卡特彼勒(中國)投資有限公司于 1996 年在北京成立。

卡特彼勒徐州有限公司于1994年10月成立,1995年5月第一臺液壓挖掘機下線.

現已成為卡特彼勒全球第二大液壓挖掘機生產基地

國內總經銷：分為四家大的代理商：威斯特(澳大利亞ACE集團)、利星行(全球華人企業500強企業) 、 信昌(馬來西亞森那美)、易初明通 (香港企業)

卡特特點：

1、卡特品牌價值高，其高昂價格中有許多是品牌的水分，性價比低;

2、美國產品的設計思想不在乎油耗，卡特機器耗油量大是天生的;

3、發動機功率小，形成小馬拉大車，由于中國市場工程的特點，長期超負載作業容易對機器造成損害，發動機及液壓系統也容易造成提前大修;

4、國產化程度高, 整個底盤，大小臂，鏟斗、油缸，駕駛室，配重、液壓管路均國內生產;

5、服務反應慢，流程復雜，需要經過客戶代表確認、服務工長安排、服務工程師維修三個環節，無法第一時間趕到現場;

6、進廠維修周期長，耽誤工期，小問題修成大問題;

7、卡特在亞洲與三菱合作，使用原三菱挖掘機生產線：發動機連桿帶有三菱標志;

8、320D底盤質量下降，引導輪易壞，特別是采石場等地面環境較差的工況;

9、部分配件一旦損壞需要全球采購，等待時間長;

10、D2系列改為電噴發動機，平均1500小時就要更換噴油嘴，加上油管大概3萬元;

11、柴油泵壽命短，維修復雜;

12、采用3級柴油過濾，保養費用高。

4、神鋼(日本)

廠家：神鋼建機株式會社自1999年10月1日從株式會社神戶制鋼所獨立出來

國內總經銷： 成都神鋼工程機械(集團)有限公司是由成工和神鋼建機株式會社共同出資，主要銷售KOBELCO牌液壓挖掘機，成工牌輪式裝載機及其他工程機械。另外也從日本直接進口并銷售神鋼建機所生產的神鋼液壓挖掘機。

國內工廠：

成都神鋼建設機械有限公司成立于1994年9月，主要生產神鋼全系列中挖;

成都神鋼小型挖掘機有限公司成立于2007年6月，主要生產神鋼小挖;

杭州神鋼建設機械有限公司成立于2005年4月，主要生產神鋼20-25噸級液壓挖掘機 。

神鋼特點：

1、三流產品：第一集團為卡特，第二集團為日立、小松，第三集團為加藤、住友、神鋼，第四集團斗山、現代;

2、認可度低：全國占有率不到10%，是主流品牌中最低的，這反映了其不被大多數用戶接受;

3、質量穩定性差：有個別較好的機器，但大多數機器的發動機、大泵、主控閥經常出現更換情況，小部件出現問題更頻繁;

4、 2008年3月后，神鋼SK330-8/SK350LC-8采用上海日野國產發動機，可以在發動機銘牌上找到“上海日野發動機有限公司”字樣;

5、日野發動機無論國產還是進口，其機油消耗量非常高，用戶自己可以通過保養記錄檢測;

6、神鋼樣本數據小有優勢，但最重要的還是用戶的使用效果，有用戶反映神鋼機器達不到樣本所標性能;

7、銷售條件混亂，要幫助用戶算細賬;

8、施工無力，作業效率低 ;

9、為了搶占市場，代理商大多使用低條件策略，資金鏈壓力大，代理商的更換速度很快。

5、沃爾沃(瑞典)

廠家：沃爾沃集團是世界最大的卡車、客車及建筑設備的生產商之一 。1927年創立的沃爾沃集團的挖掘機業務是從韓國收購三星挖掘機而來，整機技術使用的是三星的,只是換了個“道因茨”發動機。

國內總經銷：沃爾沃建筑設備(中國)有限公司于2002年3月成立，總部設在上海。

國內工廠：工廠位于上海浦東金橋出口加工區，于2003年3月開始投產。

沃爾沃特點：

1、韓國三星技術，上海生產，僅換裝了發動機不會變成真正的歐美產品;

2、使用道因茨“高溫”發動機，省油，但是維修價格昂貴;

3、花歐美產品的價格購買的實際為韓國產品，液壓系統跟現代一樣，泵、閥等配件跟現代通用;

4、有些用戶反映沃爾沃省油，但其速度慢，表面上省油，但工作效率很低，燃油消耗率較高。

6、斗山(韓國)

廠家：2005年4月29日，大宇綜合機械株式會社變更為斗山英維高株式會社，“大宇重工業煙臺有限公司”變更為“斗山工程機械(中國)有限公司”。

國內工廠： 斗山工程機械(中國)有限公司是于1994年 10月1日成立的，1996年6月28日正式竣工投產的韓國獨資企業。主要從事挖掘機、叉車、機床、裝載機和發動機的生產、銷售。工廠位于山東煙臺。

斗山特點：

1、品質低，使用年限短，一年后下車必換件，俗稱“一年樂”;

2、施工無力，作業效率低 ;

3、市場占有率主要靠小挖市場，整體實力并不強;

4、服務做的比較到位，但是無盡的“小毛病”往往讓客戶苦不堪言;

5、使用斗山自產的發動機，價格便宜，質量不太穩定。

7、現代(韓國)

廠家：現代重工業株式會社

國內工廠：

北京現代京城公司是現代重工業株式會社與北京京城機電控股有限責任公司雙方投資成立的合資企業，成立于2002年9月1日，主要負責叉車、輪式挖掘機和15噸以下挖掘機的制造及銷售。

現代(江蘇)工程機械有限公司是由韓國現代集團之現代重工業株式會社與常林股份有限公司雙方投資成立的合資企業，成立于2003年11月。主要負責-5及-7型中大型挖掘機的生產及銷售。

特點：質量不穩定，市場占有率急劇下降，從04年的22%，到08年的11.8%

8、久保田(日本)

廠家：久保田株式會社，創立于1890年，已有100年多的歷史。該公司最早生產鐵制品，后生產小型發動機，進而生產農業機械、林業機械、園林機械、小型挖掘機等，其生產的小型農業機械如手扶拖拉機、聯合收割機、插秧機等連續多年世界市場占有率第一。

國內總經銷：久保田建機(上海)有限公司于2003年底正式成立 ，負責久保田挖掘機的銷售和服務工作。

常見機型：KX155、KX161

特點：1、久保田是進口和國產混賣，有些機器沒有報關單;

2、發動機曲軸容易壞，且價格高;

3、挖掘力小、易憋車、有溜缸現象;

4、久保田下車寬、有些場地受到限制;

5、油耗高，比三一高0.5L/H--1L/H。

9、凱斯(美國)

廠家：1999 年 5 月，凱斯與紐荷蘭公司正式組成 CNH ，其總部仍舊位于凱斯公司的發祥地——美國威斯康星洲瑞仙市 ;

國內總經銷：神鋼凱斯工程機械(上海)有限公司;

特點：

1、凱斯的小機器 CX55B、CX75是從神鋼工廠貼牌生產的，凱斯的中型機是從住友工廠生產的，當然這些機器都使用凱斯發動機以及一些小件;

2、大小臂開裂現象比較多;

3、油缸質量不穩定，漏油、拉缸都比較多。

10、住友(日本)

廠家：住友建機制造株式會社

國內總經銷：住重中駿(廈門)建機有限公司是住友建機制造株式會社同中駿重工(廈門)有限公司組建的合資企業 ，于2004年3月開始正式營業

國內工廠：已在河北德唐山開平建廠，為大型挖掘機及減速機工廠。

二、各噸級產品對比

(一)常見發動機供應商：

廠商概述

五十鈴ISUZU，1933年開始制造發動機，可靠性高，動力足。進入中國工程機械行業比較早，廣泛運用于工程機械行業，全球占有率10%以上;

三菱MITSUBISHI，動力足，比較省油，體型較小;

康明斯CUMMINS，成立于1919年，總部位于美國印第安那州;

小松使用康明斯技術，設計比較專業，但非專業發動機生產廠商;

斗山1985年開始制造發動機，仿造五十鈴設計;

洋馬日本品牌，很多小挖品牌使用此品牌發動機;

日野上海電氣與日本日野合資組成，產品質量一般。

(二)常見液壓件供應商

廠商概述

力士樂德國品牌，世界知名三大液壓件公司之一，已被博世收購。

萱場KYB，日本品牌，閥和油缸非常有名。

第星韓國品牌，應用于福田、徐工、玉柴、山河智能、山推等產品。

東明曾經韓國第一品牌，已被斗山收購。

川崎世界知名三大液壓件公司之一，靠造船起家，制造了日本的第一艘潛水艇。

東芝TOSHIBA，世界知名三大液壓件公司之一。

納博特斯克原名帝人，上海企業，回轉與行走馬達裝置采用日本納博特斯克和日本小松的技術。